Los futuros de acciones estadounidenses caen a medida que aumentan los rendimientos Mal humor: los mercados cierran

(Bloomberg) — Los futuros de acciones estadounidenses ampliaron sus caídas a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro se acercaron al nivel más alto de este año, lo que generó preocupaciones sobre una política monetaria restrictiva.

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Los futuros de acciones estadounidenses cayeron un 0,4%, lo que indica un segundo día de caídas en Wall Street, mientras que el Stoxx 600 europeo subió en medio de ganancias de la compañía farmacéutica Novo Nordisk A/S y del mercado de automóviles en línea Auto Trader Group Plc. El rendimiento del Tesoro a 10 años ronda el 4,60% después de un salto de 15 puntos básicos en los últimos dos días.

Las acciones mundiales se encaminan a su peor semana desde mediados de abril, ya que las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos disminuyen a medida que persiste la inflación. Otro débil resultado de una subasta estadounidense el miércoles aumentó las preocupaciones de que el financiamiento del déficit estadounidense impulsaría los rendimientos al alza.

Los datos de esta semana podrían ser clave a medida que los inversores ajustan sus expectativas sobre la política monetaria: EE.UU. publica las cifras del PIB más tarde el jueves, y los informes de inflación de EE.UU. y Europa se publicarán el viernes.

«El mercado ha caído bajo el hechizo del mercado de bonos y los altos rendimientos», dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia Pty Ltd. Datos de inflación mañana”.

A medida que se desvanece el optimismo sobre los recortes de las tasas de interés de Estados Unidos, BlackRock International Ltd. se ha vuelto “más específica” con su visión sobre la duración de los bonos, comprometiéndose con la parte delantera y la parte inferior de la curva de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según Karim Chedid, jefe de inversiones de la empresa. estrategia para Europa, Oriente Medio y África. .

«Consideramos que ésta es el área en la que todavía hay más dinero en términos de ingresos para la estabilidad», dijo en una entrevista con Bloomberg TV.

Si bien el repunte de las empresas de tecnología está respaldado por los fundamentos y sigue siendo una de las “sobreponderaciones sectoriales clave” para el gigante de la gestión de activos, Shadid dice que hay crecientes flujos hacia las acciones europeas y japonesas.

Shadid dijo que es útil la posibilidad de que el Banco Central Europeo reduzca las tasas de interés en su reunión de junio, así como que “los datos macroeconómicos en Europa alcancen sus niveles más bajos, lo que agrada a los inversores”. «Las ganancias han mejorado significativamente en Europa durante los últimos 12 meses».

rebanadas de rand

En otros lugares, el rand amplió sus pérdidas y las acciones bancarias cayeron a medida que el conteo de votos se aceleró en las elecciones en Sudáfrica. Parece que el partido gobernante no podrá obtener la mayoría parlamentaria por primera vez desde que llegó al poder.

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En cuanto a las materias primas, el petróleo crudo cotizó plano mientras los operadores miraban los datos de inventarios de EE.UU. y la reunión de la OPEP+ del fin de semana para obtener más claridad sobre las perspectivas de oferta y demanda.

Las características más destacadas de la empresa:

• Los analistas de Goldman Sachs iniciaron el jueves la cobertura de seis acciones farmacéuticas de gran capitalización, diciendo que «la innovación es la clave del éxito». Otorgan calificaciones de compra a AstraZeneca Plc, Novo Nordisk A/S y Novartis AG, y son neutrales para GSK Plc y Bayer AG. Roche Holding AG tiene su única calificación de venta.

• China se está preparando para imponer una multa récord a PricewaterhouseCoopers LLP y suspender algunas de las operaciones locales del auditor global por su papel en uno de los casos de presunto fraude financiero más grandes del país, según personas familiarizadas con el asunto.

• Golden Goose está lanzando una oferta pública inicial de 100 millones de euros (108 millones de dólares) en Milán, ya que la marca italiana de zapatillas de lujo apunta a fortalecer su estructura de capital y reducir su deuda.

• Arabia Saudita se está preparando para lanzar oficialmente el domingo una oferta secundaria de acciones del gigante petrolero Aramco, un acuerdo que podría recaudar más de 10 mil millones de dólares y estaría entre los más grandes de su tipo en los últimos años.

• Brookfield está en conversaciones exclusivas para adquirir una participación mayoritaria en Neoen SA en un acuerdo que valora al desarrollador francés de energías renovables en aproximadamente 6.100 millones de euros.

Principales eventos de esta semana:

• Confianza económica de la eurozona, desempleo, confianza del consumidor, jueves

• Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., PIB, jueves

• John Williams y Lori Logan de la Reserva Federal hablan el jueves

• Desempleo en Japón, IPC en Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes

• PMI manufacturero y no manufacturero oficial de China, viernes

• Índice de precios al consumo de la eurozona, viernes

• Deflactor de ingresos, gastos y gastos de consumo personal de los consumidores de EE. UU., viernes

• Rafael Bostic de la Reserva Federal habla el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

• El índice Stoxx Europe 600 subía un 0,3% a las 10 a. m., hora de Londres.

• Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4%

• Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%

• Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,8%

• El índice bursátil MSCI Asia Pacífico cayó un 1%

• El índice MSCI de Mercados Emergentes cae un 1,3%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

• El euro subió un 0,1 por ciento a 1,0815 dólares

• El yen japonés subió un 0,5 por ciento a 156,92 yenes por dólar.

• El yuan en transacciones exteriores subió un 0,3 por ciento a 7,2532 por dólar

• Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2713 dólares.

Monedas digitales

• Bitcoin subió un 0,4% a 67.681,3 dólares

• Ethereum cayó un 0,4% a 3.735,16 dólares

Cautiverio

• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el 4,59%.

• El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó dos puntos básicos, hasta el 2,67%.

• El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,37%.

Bienes

• Hubo pocos cambios en el crudo Brent

• El oro en transacciones al contado cayó un 0,1 por ciento a 2.335,55 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

-Con asistencia de Masaki Kondo y Chiranjeevi Chakraborty.

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